Einrichten der Integration

Erfahren Sie, wie Sie die Integration zwischen ZFL-Server und WorldShare Circulation konfigurieren.

Bevor Sie beginnen

  1. Überprüfen Sie, ob die ZFL-Serverinstanz in WorldShare integriert werden kann.
    1. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen für ZFL-Administratoren.
  2. Überprüfen Sie, ob im WorldCat-Register für jede Bibliothek, aus der Sie über den ZFL-Server ausleihen oder an die Sie verleihen, ein Eintrag vorhanden ist.
    • Das WorldCat-Register stellt den Namen, den ISIL und die Lieferadresse der Institution bereit.
  3. Stellen Sie sicher, dass das OCLC-Symbol Ihrer Institution nicht in der Liste der Kennungen in Ihren Registrierungseinträgen auf Zweigstellenebene enthalten ist. Die ZFL-Integration schlägt fehl, wenn Ihr OCLC-Symbol ein Bezeichner auf Zweigstellenebene ist.
  4. Erhalten Sie die Host- und Portinformationen zum ZFL-Server von Ihrem ZFL-Administrator.

Abholortkennungen zum WorldCat-Register hinzufügen (optional)

Die Integration von WorldShare Circulation mit dem ZFL-Server unterstützt das Feld „AusgabeOrtNumerisch“ zur Angabe eines Abholorts für die Ausleihanfrage (PFL) eines Benutzers. Die Auswahl des Abholortes erfolgt grundsätzlich durch den Benutzer im Bestellformular des ZFL-Gateways.

Wenn in der SLNPFLBestellung-Nachricht kein Abholort angegeben ist, verwendet WMS die Heimatfiliale des anfordernden Benutzers als Abholort.

Derzeit akzeptiert WMS im Feld AusgabeOrtNumerisch nur ISIL-Codes (International Standard Identifier for Libraries) auf Zweigstellenebene.

Wenn ZFL Abholorte an WMS übermittelt, müssen die WorldCat-Registrierungsdatensätze für Ihre Abholfilialen Ihre ISIL-Codes auf Filialebene enthalten, damit WMS den ISIL in der Vormerkungsanfrage des Benutzers in WMS dem richtigen WMS-Standort zuordnen kann. Weitere Informationen finden Sie unter „WorldCat Registry, Beziehungen“ und „WorldCat Registry, Kennungen“.

Ermöglichen Sie die Vermittlung von Anfragen auf Zweigstellenebene, indem Sie dem WorldCat-Register Kennungen auf Zweigstellenebene hinzufügen (optional).

Die Integration von WorldShare Circulation mit ZFL-Server unterstützt die Anforderungsvermittlung auf Zweigstellenebene. Beispielsweise kann die ZFL eine Ausleihanfrage (AFL) an Ihre juristische Bibliothek übermitteln. Wenn Ihre juristische Bibliothek als Zweigstelle in WMS modelliert ist, muss der ISIL-Code, den ZFL zur Darstellung der juristischen Bibliothek verwendet, auch im Zweigstellendatensatz des WorldCat-Registers für die juristische Bibliothek enthalten sein.

WMS erkennt automatisch, ob es sich bei einem vom ZFL-Server bereitgestellten Ziel-ISIL um eine WMS-Einrichtung oder -Niederlassung handelt und verarbeitet die Anfrage entsprechend. Beim Zurücksenden von Nachrichten an ZFL gibt WMS den ISIL an, den der ZFL-Server in der initiierenden Nachricht bereitgestellt hat.

Die ZFL-Anforderungsverarbeitung im WMS ändert sich nicht, wenn der von ZFL bereitgestellte ISIL auf Zweigstellen- oder Institutsebene erfolgt. Beispielsweise kann eine ZFL-Anfrage, die an die ISIL Ihrer Zweigstelle der juristischen Bibliothek gesendet wird, gemäß Ihren üblichen Vorhalterichtlinien durch jeden beliebigen Artikel in der Sammlung Ihrer Einrichtung erfüllt werden; die Erfüllung ist nicht auf Artikel beschränkt, die in der juristischen Bibliothek vorhanden sind.

Wenn ZFL Anfragen auf der Ebene der WMS-Niederlassung vermittelt, müssen die WorldCat-Registrierungsdatensätze für Ihre Niederlassungen Ihre ISIL-Codes auf Niederlassungsebene enthalten, damit WMS den ISIL der richtigen WMS-Institution zuordnen kann. Weitere Informationen finden Sie unter „WorldCat Registry, Beziehungen“ und „WorldCat Registry, Kennungen“.

Fügen Sie Ihre ISILs auf Zweigstellenebene zum WorldCat-Register hinzu

Weitere Informationen finden Sie unter „WorldCat Registry, Beziehungen“ und „WorldCat Registry, Kennungen“.

  1. Gehen Sie in der OCLC-Servicekonfiguration zu WorldCat Registry > Beziehungen.
  2. Klicken Sie auf den Link für den Filialstandort, den Sie aktualisieren möchten.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld „Profilzusammenfassung“ auf „Diesen Datensatz auswählen“. Ihre Servicekonfigurationssitzung verweist jetzt auf den ausgewählten Zweig.
  4. Klicken Sie im linken Navigationsmenü auf „Kennungen“.
  5. Wählen Sie ISIL aus dem Menü „Kennungstyp“ .
  6. Geben Sie den ISIL-Code Ihrer Niederlassung in das Eingabefeld „Kennung“ ein.
  7. Click Save.
  8. Um einen ISIL zu einem anderen Zweig hinzuzufügen, klicken Sie im linken Navigationsmenü auf „Beziehungen“ .
  9. Klicken Sie auf den Link für den Namen Ihrer Institution.
  10. Klicken Sie im Dialogfeld auf  Diesen Datensatz auswählen. Ihre Servicekonfigurationssitzung ist jetzt auf Ihre Institution gerichtet.
  11. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 10, bis Sie allen Filialen, die Ihren Kunden als Abholoptionen dienen sollen, eine ISIL hinzugefügt haben.

Ausleihkonfiguration

Bestimmen Sie den Lagerort und den Regalstandort für die in WorldShare Circulation erstellten temporären Artikel.  Dadurch wird bestimmt, welche Ausleihrichtlinien für Fernleihanfragen herangezogen werden und wo Artikel zurückgegeben werden müssen, um Vormerkungen zu erfüllen und am Ende der Leihfrist des Benutzers die Rückgabenachricht an den ZFL-Server auszulösen.  Dieser Standort wird im letzten Schritt zur Aktivierung der Integration in den Abschnitt „ILL-Einstellungen“ des WorldShare Circulation-Moduls der Servicekonfiguration eingegeben.

 Hinweis: Die meisten temporären Elemente werden mit dem Materialformat „ Sonstiges“ erstellt.

Überlegungen zur Kreditpolitik

 

Policy Überlegungen
Richtlinien zur Ausleihbenachrichtigung

Legen Sie fest, welche Benachrichtigungen an die Kunden gesendet werden sollen.

Verbreitungshinweise:

  • Bill Notification
  • Hold Pickup Notification
  • Hold Shelf Expiry Notification
  • Benachrichtigung bei überfälliger Ausleihe
  • Rückrufbenachrichtigungen

Loan Policy

Längst überfällige Politik

Loan Policy Map

 Legen Sie Abrechnung, Ausleihfristen, Verlängerungen und Rückrufe für ILL-Artikel fest.

Hold Limit Policy

Hold Limit Matrix

 Bestimmen Sie die Anzahl der Artikel, die für Ihre Kunden reserviert werden können.

Hold Request Policy

Hold Request Policy Map

Bestimmen Sie, wie lange Vormerkungen aktiv bleiben und welche Weiterleitungsrichtlinien für Vormerkungen für Bibliotheken mit mehreren Standorten oder Zweigstellen gelten.

 Hinweis: Die Ausleihe benachrichtigt den ZFL-Server nicht über das Ablaufen einer Ausleihsperre.

Hold Fulfillment Policy

Hold Fulfillment Policy Map

 Legen Sie eine Abholbenachrichtigung fest und reservieren Sie das Haltbarkeitsdatum für ILL-Artikel.
Hold Pickup Locations Map

Bei der ZFL-Integration wird die Heimatfiliale des anfordernden Benutzers als Abholort für Vormerkungen verwendet.

Stellen Sie sicher, dass von ZFL erstellte Vormerkungen gültige Abholorte haben, indem Sie in der Karte der Vormerkungsabholorte eine Zeile einfügen, in der der Vormerkungsstandort und der Regalstandort die für temporäre ZFL-Artikel verwendeten Werte sind und alle Heimatfilialen des Benutzers in den Standardabholorten und/oder alternativen Abholorten dargestellt sind.
Collection Type Policy Bestimmen Sie die Artikelverfügbarkeit, die Verfügbarkeit der Vormerkung und die Wiedereinlagerungsdauer für Artikel an Ihrem Artikelvorrats- und Regalstandort, der für temporäre Artikel verwendet werden soll.

 

Ausleihkonfiguration

Erstellen Sie ein Benutzerkonto, um Materialien auszuleihen, die an andere Institutionen verliehen werden.

  1. Klicken Sie im Admin -Modul auf Benutzerverwaltung und wählen Sie Neuer Benutzer aus.
  2. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein: Barcode, Benutzertyp und Heimatfiliale.
    • Über den Benutzertyp können Sie die Zuordnung von Richtlinien beeinflussen.
    • Als Abholort für Vormerkungen wird die Heimatfiliale festgelegt.  Hier müssen Artikel vor dem Auschecken eingecheckt werden, um die Versandmeldung an den ZFL-Server auszulösen.
  3. Optional. Geben Sie eine mit einem Mitarbeiterkonto verknüpfte E-Mail-Adresse ein, um Benachrichtigungen zu Ausleihanfragen zu erhalten.

Wenn Sie Materialien ausleihen, verwenden Sie dieses Konto, um Ihre Artikel an die ausleihende Bibliothek auszuleihen.  Wenn Sie den Artikel in WorldShare Circulation anzeigen, enthalten die Artikeldetails zur weiteren Referenz die AFL- Nummer und die ausleihende Institution.

Configure integration with ZFL-Server to accept alternative title identifiers in lending requests 

Allow your union catalog to submit lending requests to WMS without requiring an OCLC number to identify the request by storing non-OCLC title identifiers in your WorldCat records via the 029 $ab (Other System Control Number) field.

By default, WMS will only accept lending requests from ZFL if an OCLC number is provided in the SLNPFLBestellung AFL message.

To use an alternative title identifier, ensure that title identifiers have been loaded into WorldCat bibliographic records as 029 $ab. It is highly recommended to update WorldCat frequently to add new title identifiers and to remove any duplicate or invalid identifiers from records that you no longer hold or that have been assigned to a new title identifier in your union catalog.

 Notes: 

  • If more than one WorldCat record contains a 029 that matches the title identifier specified by the ZFL request, then WMS will place the request on the WorldCat record that is currently held by your institution. Consider enabling fulfillment using variant records in your WorldShare Circulation configuration to allow any item cataloged in the same edition cluster to fulfill the request. Refer to Holds and Schedules, Settings for more information. 
  • Other system control numbers can be found in WorldCat by searching the on: index. 

When your title identifiers are loaded into WorldCat, update your ZFL-Server integration configuration in OCLC Service Configuration by selecting Other System Control Number (029 $ab) for the new Title Identifier Type option. Refer to ILL Settings. 

  • At this time, you may only specify one OCLC library identifier. WMS will only accept title identifiers from one union catalog for processing ZFL lending requests. Similarly, WMS cannot accept a mix of OCLC numbers and other system control numbers; all lending requests must use the same title identifier type.

Überlegungen zur Kreditpolitik

Policy Überlegungen
Richtlinien zur Ausleihbenachrichtigung

Richten Sie bei Bedarf Benachrichtigungen für überfällige Materialien ein, die an die Benutzerkonteneinrichtung der ausleihenden Institutionen weitergeleitet werden.  

Ausleihbenachrichtigungen werden an die E-Mail-Adresse gesendet, die im von Ihrer Institution eingerichteten Benutzerkonto hinterlegt ist.

  • Bill Notification
  • Benachrichtigung bei überfälliger Ausleihe
  • Rückrufbenachrichtigung
     
Patron Type Policy

Möglicherweise möchten Sie speziell für das ZFL-Server-Ausleihkonto eine neue Benutzertyp-Richtlinie erstellen.

 Hinweis: Alle Limits sollten auf „Kein Limit“ gesetzt werden, um eine Sperrung des Kontos zu vermeiden.
Hold Priority Bestimmen Sie die Vormerkungspriorität für den Benutzertyp, der für die Ausleihe an entleihende Institutionen erstellt wurde.

Hold Limit Policy

Hold Limit Matrix

 Bestimmen Sie die Anzahl der Artikel, die für Ihr für ausleihende Institutionen erstelltes Benutzerkonto reserviert werden können.

Hold Request Policy

Hold Request Policy Map

Bestimmen Sie, wie lange Vormerkungen aktiv bleiben und welche Weiterleitungsrichtlinien für Vormerkungen für Bibliotheken mit mehreren Standorten oder Zweigstellen gelten.

 Hinweis: Die Ausleihe benachrichtigt den ZFL-Server nicht über das Ablaufen einer Ausleihsperre.
Hold Pickup Locations Map

Bei der ZFL-Integration wird die Heimatfiliale des Kontos der entleihenden Institution als Abholort für Vormerkungsaufträge verwendet.

Stellen Sie sicher, dass von ZFL erstellte Vormerkungen gültige Abholorte haben, indem Sie in der Karte der Vormerkungsabholorte eine Zeile einfügen, in der der Benutzertyp dem für die Konten ausleihender Institutionen ausgewählten Typ entspricht und die Heimatfiliale der Konten in den Standardabholorten oder alternativen Abholorten enthalten ist.

 

Loan Policy

Loan Policy Map

 Legen Sie Abrechnung, Ausleihfristen, Verlängerungen und Rückrufe für ILL-Artikel fest.

Integration aktivieren

Aktivieren Sie nach Abschluss der obigen Schritte die ZFL-Server-Integration.

 Achtung: Das Aktivieren der Funktionen auf dieser Seite ist der letzte Schritt.  Nach dem Speichern dieser Seite ist die Integration basierend auf den vorgenommenen Einstellungen aktiv.

  1. Navigieren Sie zum WMS-Ausleihmodul der OCLC-Servicekonfiguration. 
  2. Select Integrations and then ILL Settings and locate the ZFL section.
  3. Select Yes under Enable.
  4. Enter the Borrowing Institution Patron Barcode.
  5. Specify the Temporary Item Holding Location and the Temporary Item Shelving Location.
  6. Enter the Hostname and Port for the ZFL-Server.
  7. Select the Title Identifier Type. Options include:
    1. OCLC Number
    2. Other System Control Number (029 $ab)
  8. Specify the OCLC Library Identifier (029 $ab) that has been stored in your WorldCat records.
    • At this time, you may only specify one OCLC library identifier. WMS will only accept title identifiers from one union catalog for processing ZFL lending requests. Similarly, WMS cannot accept a mix of OCLC numbers and other system control numbers; all lending requests must use the same title identifier type.
  9. Determine whether to automatically bill a patron who has created a new borrowing request by selecting Yes for Patron Fees. 
    1. Complete the policy mapping table to specify the bill reason and fee amount by patron type.
      • When ZFL instructs WMS to create a patron hold request, the system will evaluate the rows in the map in this order until a match is found:
        1. Top to bottom (rows)
        2. Left to right (settings in rows)
          1. Top to bottom (rows)
          2. Left to right (settings in rows)
      • When the system comes to the row that matches the requesting patron's current patron type, it will attempt to create a bill using the bill reason and amount specified in the table and will not continue to the next row.
      • The patron will not be billed for a ZFL request if patron billing is currently disabled, if no match is found in the mapping table, or the amount specified in the mapping table is 0.00. 
      • When configuring the Patron Fees map, it is recommended to:
        1. Create entries for specific patron types at the top of the map.
        2. Have a row at the bottom of the map to cover all other patron types, if needed.
      •   Note: The system will determine if a patron should be billed for a ZFL request when the ZFL-Server submits a SLNPFLBestellung PFL messages to WMS. Patrons with existing PFL requests will not be billed retroactively after your library enables the Patron Fees option. In the same way, existing bills for PFL requests will not be updated or cancelled if your library disables patron billing.
      • Patron Fees table for ZFL Integration:
        • Field Description
          Patron Policy

          Choose the Patron Type that should be billed when a new ZFL borrowing (PFL) request is created. 

          Select the All option to bill all patron types not already specified in the rows above this entry in the mapping table.
          Bill Reason

          Indicate the Bill Reason should be used when creating the ZFL request fee.

           Note:  The bill reason policy must be set to Applies to anything under the Associated With setting.  
          Fee Amount    

          Indicate the monetary amount that a patron should be charged for a ZFL request fee.

          If you do not want to assess a patron bill in certain cases, you can set the amount to 0.00. 
  10. Click Save.