Einrichten der Integration

Learn how to configure integration between Relais D2D and WorldShare Circulation.

Bevor Sie beginnen

  1. Open a Relais D2D support ticket to begin implementing NCIP integration with WMS. See Relais D2D for more information.
  2. Verify that the WorldCat Registry has an entry for every library that you borrow from or lend to via Relais D2D.

Ausleihkonfiguration

Determine the Item Holding Location and Shelving Location to be used for temporary items created in WorldShare Circulation.  This will determine which Circulation policies will be invoked for ILL requests.  This location will be entered into the ILL Settings section of the WorldShare Circulation module of the Service Configuration in the final step of enabling integration.

Überlegungen zur Kreditpolitik

 

Policy Überlegungen
Richtlinien zur Ausleihbenachrichtigung

Legen Sie fest, welche Benachrichtigungen an die Kunden gesendet werden sollen.

Verbreitungshinweise:

  • Bill Notification
  • Hold Pickup Notification
  • Hold Shelf Expiry Notification
  • Benachrichtigung bei überfälliger Ausleihe
  • Rückrufbenachrichtigungen

Loan Policy

Längst überfällige Politik

Loan Policy Map

 Legen Sie Abrechnung, Ausleihfristen, Verlängerungen und Rückrufe für ILL-Artikel fest.

Hold Limit Policy

Hold Limit Matrix

 Bestimmen Sie die Anzahl der Artikel, die für Ihre Kunden reserviert werden können.

Hold Request Policy

Hold Request Policy Map

Bestimmen Sie, wie lange Vormerkungen aktiv bleiben und welche Weiterleitungsrichtlinien für Vormerkungen für Bibliotheken mit mehreren Standorten oder Zweigstellen gelten.

 Note: Circulation will not notify Relais D2D if a borrowing hold expires.

Hold Fulfillment Policy

Hold Fulfillment Policy Map

 Legen Sie eine Abholbenachrichtigung fest und reservieren Sie das Haltbarkeitsdatum für ILL-Artikel.
Hold Pickup Locations Map

D2D integration uses the pickup location specified by D2D. If no pickup location is specified, then WMS will use the requesting patron’s home branch as the pickup location for D2D holds.

Ensure that holds created by D2D have valid pickup locations by including a row in the Hold Pickup Locations Map where the Holding Location and Shelving Location are the values used for temporary Tipasa items and all patron home branches and other possible pickup locations are represented in the Default Pickup Locations and/or Alternatives Pickup Locations.
Collection Type Policy Bestimmen Sie die Artikelverfügbarkeit, die Verfügbarkeit der Vormerkung und die Wiedereinlagerungsdauer für Artikel an Ihrem Artikelvorrats- und Regalstandort, der für temporäre Artikel verwendet werden soll.

Ausleihkonfiguration

Create one or more generic patron accounts in order to check-out materials that will be lent to other institutions.

  1. From the Admin module, click on User Management and select New User.
  2. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein: Barcode, Benutzertyp und Heimatfiliale.
    • Über den Benutzertyp können Sie die Zuordnung von Richtlinien beeinflussen.
  3. Optional.  Enter an email address associated with a staff account to receive notifications about lending requests.

Überlegungen zur Kreditpolitik

 

Policy Überlegungen
Richtlinien zur Ausleihbenachrichtigung

Richten Sie bei Bedarf Benachrichtigungen für überfällige Materialien ein, die an die Benutzerkonteneinrichtung der ausleihenden Institutionen weitergeleitet werden.  

Ausleihbenachrichtigungen werden an die E-Mail-Adresse gesendet, die im von Ihrer Institution eingerichteten Benutzerkonto hinterlegt ist.

  • Bill Notification
  • Benachrichtigung bei überfälliger Ausleihe
  • Rückrufbenachrichtigung
     
Patron Type Policy

You may wish to create a new Patron Type Policy specifically for the Relais D2D lending account(s).

 Hinweis: Alle Limits sollten auf „Kein Limit“ gesetzt werden, um eine Sperrung des Kontos zu vermeiden.

Loan Policy

Loan Policy Map

 Legen Sie Abrechnung, Ausleihfristen, Verlängerungen und Rückrufe für ILL-Artikel fest.

Integration aktivieren

After completing the above steps, enable Relais D2D integration.

 Caution: Activating features on this page is the final step.  Integration will be active based on the configured settings after this page is saved.

  1. Navigate to the WMS Circulation module of the OCLC Service Configuration.
  2. Select ILL Settings and locate the Relais D2D section.
  3. Select Yes under Enable.
  4. Specify the Temporary Item Holding Location and the Temporary Item Shelving Location.
  5. Click Save.