Ausleihrichtlinien für gruppenorientierte Bibliotheken

Finden Sie Informationen zu den Richtlinienüberlegungen für gruppenbasierte Bibliotheken.

Die Ausleihrichtlinien legen Leihfristen, Benachrichtigungen, Ausleihprivilegien der Benutzer, Bußgelder und Gebühren, Verlängerungen, Rückrufe und Vormerkungen fest. Ausleihrichtlinien werden im WorldShare-Ausleihmodul der OCLC-Servicekonfiguration festgelegt. Wenn Sie eine WorldShare Management Services-Bibliothek mit Group Aware sind, müssen Sie bei der Konfiguration Ihrer Ausleihrichtlinien besonders sorgfältig vorgehen, da Sie Benutzer und Artikel innerhalb Ihrer Gruppe teilen. Weitere Informationen finden Sie unter „Group Aware für Konsortien“ .

Wenn Sie eine neue gruppenorientierte Bibliothek sind, ist es wichtig, dass Sie darüber nachdenken, wie Sie Ihre Benutzertypen konfigurieren werden.

Sie müssen in Ihrer Gruppe entscheiden, ob Sie Richtlinien für unterschiedliche Benutzertypen verwenden oder Benutzerrichtlinien teilen möchten:

  • Wenn Sie entscheiden, dass für jede Institution in Ihrer Gruppe unterschiedliche Richtlinien für Benutzertypen gelten sollen, empfiehlt OCLC, den unterschiedlichen Richtlinien das OCLC-Symbol Ihrer Institution voranzustellen. Beispielsweise wären „INSTA Student“ und „INSTB Student“ jeweils die Benutzertyprichtlinie für Studenten der Institution A und die Benutzertyprichtlinie für Studenten der Institution B. Die in den Richtlinien festgelegten Werte würden je nach Institution variieren.
  • Wenn Sie entscheiden, dass Ihre Gruppe gemeinsame Benutzertyprichtlinien verwenden soll, sollte Ihre Gruppe gemeinsam über die Benutzertypen und ihre Beschränkungen entscheiden.

Medien- und Ausleihrichtlinien

Betroffene Richtlinien: Ausleihrichtlinie, Richtlinie für Inkassoarten, Richtlinie für lange überfällige Beträge, Richtlinie für Vorbestelllimits, Richtlinie für Vorbestellanforderungen, Richtlinie für die Vorbestellerfüllung, Benachrichtigungsrichtlinie (alle Benachrichtigungsarten außer Rechnungsbenachrichtigungen)

Kredit- und artikelbezogene Richtlinien sind an die besitzende (kreditgebende) Institution gebunden. Dies bedeutet, dass die in der besitzenden Institution konfigurierten Ausleih- und Artikelrichtlinien für alle Benutzer dieser Artikel gelten, unabhängig von ihrer Heimatinstitution.

Beispielsweise beträgt die Leihfrist für DVDs bei Institution A eine Woche, bei Institution B hingegen zwei Tage. Wenn ein Benutzer der Institution A eine DVD aus dem Bestand der Institution B ausleiht, gilt die Leihfrist von 2 Tagen.

Notifications

Betroffene Richtlinien: Benachrichtigungsrichtlinie, Benutzertyprichtlinie

Bill notification

Automatic Email Receipts

Use this section to select the automatic email receipt sent to patrons when items are checked in and/or checked out, renewed, or the due date is changed. When configured, these automatic receipts are emailed to patrons at the top of the hour.

Die Heimatinstitution des Bibliotheksbenutzers steuert die Konfiguration der Benachrichtigungsrichtlinie für Check-In-Belege und der Benachrichtigungsrichtlinie für Fälligkeitsbelege. Wenn aktiviert, erhält der Bibliotheksbenutzer die Benachrichtigung wie von seiner Heimatinstitution konfiguriert. 

Informationen zum Erstellen und Bearbeiten von Benachrichtigungsrichtlinien und Benachrichtigungstypenfinden Sie unter Benachrichtigungsrichtlinien .  Weitere Informationen zu automatischen E-Mail-Belegen finden Sie unter „Zusätzliche Benutzerbenachrichtigungen“ . 

Policy Notification Type Description
Check-In Receipt Notification Policy Automatic Checkin Receipt Notification Use to notify patrons that their item has been checked in.
Due Date Receipt Notification Policy Automatic Due Date Receipt Notification Use to notify patrons of their item due date. 

Benachrichtigungsübersetzungen

Konfigurieren Sie die folgenden Benachrichtigungsrichtlinien mit benutzerdefinierten Übersetzungen für alle von Ihrer Gruppe verwendeten Hauptsprachen.  Wenn eine E-Mail-Benachrichtigung generiert wird, verwendet das System die Übersetzung, die den Spracheinstellungen der Heimatbibliothek des Benutzers entspricht.  

To use this feature, at least one member library must select a different language or country in the Currency and Locale settings of the WorldCat Registry. 

Translations are optional. If no translation exists, the notification will be delivered using the default language. Translations will not apply to printed receipts, emails sent manually from the staff interface, or print notices created for patrons without an email address. The default translation of the printing/sending institution will be used.

  1. On the Notification Policies screen, click the Policy Name to add a translation.
  2. On the Edit Policy screen, select the additional language tab.
  3. Select the Activate setting to send notifications in this language if it matches the language preference of the patron's home library.
  4. Enter the translated text for Subject, Start Text, and End Text.
  5. Select a Default Delivery Method from the list.
    • Email is the only available method at this time.
    • The system sends emails from no-reply@oclc.org.
  6. Select when you would like to send the notification.
    • This option is not available for Schedule Pickup Notifications or Schedule Placed Notifications.
    • For Loan Overdue Notifications, you can select to send notifications before the event occurs.
  7. Click Save.

  Note: The following notification types are always sent by the patron's home library. At this time, translated text can be provided in Service Configuration but will not be used by the system:

  • Bill Notification
  • Hold Request Expiry Notification
  • Suspension Notification

Weitere Informationen finden Sie in den Benachrichtigungsrichtlinien .

Rechnungsbenachrichtigungen

Rechnungsbenachrichtigungen werden verwendet, um Kunden darüber zu informieren, dass Rechnungen angefallen sind. Die Rechnungsbenachrichtigung, die den Betrag bestimmt, bei dem die Benachrichtigung an den Kunden gesendet wird, wird in der Kundentyprichtlinie festgelegt. Rechnungsbenachrichtigungen kommen daher von der Heimatinstitution des Benutzers (auch wenn dieser Medien ausleiht und bei verschiedenen Institutionen Bußgelder und Gebühren anfallen), da sie auf der Benutzertyprichtlinie und der Höhe der Bußgelder und Gebühren basieren.

Sie sind beispielsweise Professor an der Institution A und unzufrieden mit der aktuellen Auswahl an Büchern in Ihrem Fachgebiet an Ihrer Heimatinstitution. Sie beschließen, Bücher von Institution B und Institution C auszuleihen, da diese eine bessere Auswahl bieten. Sie sind mit den ausgeliehenen Büchern zufrieden, behalten sie und entfernen sie nie aus Ihrem Büro. Für die Bücher, die Sie nie an die Institutionen B und C zurückgegeben haben, fallen jedoch Bußgelder und Gebühren in Höhe von über 500 US-Dollar an. An Ihrer Heimatinstitution, Institution A, gilt die Benutzertyprichtlinie „PROFESSOR“. Dort ist eine Rechnungsbenachrichtigung gültig, die besagt, dass 0 Tage nach dem Auflaufen von Rechnungen im Wert von 500 US-Dollar eine Benachrichtigung gesendet werden soll. Sie erhalten von Ihrer Heimatinstitution eine E-Mail, die Sie über Ihre aufgelaufenen Rechnungen informiert, obwohl die aufgelaufenen Mahngebühren für ausgeliehene Bücher der Institutionen B und C anfallen.

Benachrichtigungen bei überfälligen Ausleihen

Benachrichtigungen über überfällige Ausleihen werden verwendet, um Kunden darüber zu informieren, dass ihre Artikel überfällig sind. Die Richtlinie für Überfälligkeitsbenachrichtigungen wird in der Ausleihrichtlinie ausgewählt und dann auf die Exemplare in der Ausleihrichtlinienkarte angewendet. Benachrichtigungen über überfällige Ausleihen basieren daher auf den Medien und stammen von der besitzenden (ausleihenden) Institution.

Da die Benachrichtigung an jeden Benutzer der Gruppe von jeder Institution in der Gruppe gesendet werden kann, sollten Sie den Text Ihrer Überfälligkeitsbenachrichtigung sehr allgemein halten.

Beispielsweise können Sie in den Schlusstext der Benachrichtigung schreiben: „Bitte geben Sie überfällige Artikel an eine teilnehmende Bibliothek in [Ihrer Gruppe] zurück.“

Benutzerrichtlinien

Betroffene Richtlinien: Richtlinie zum Benutzertyp, Entleiherkategorien der Institution

Die Benutzertyprichtlinie beschränkt Benutzerkonten auf der Grundlage überfälliger Artikel, offener Rechnungen, erlassener Rechnungen, des Gesamtwerts der Ausleihen und/oder Artikel, die als verloren gemeldet, nie besessen oder zurückgegeben wurden. Benutzertypen werden auf dem Bildschirm „Institutionelle Kreditnehmerkategorien“ im Institutionsmodul von WorldShare Management Services erstellt.

Die Benutzerrichtlinien sind an die Heimatinstitution des Benutzers gebunden. Dies bedeutet, dass das System die Richtlinieneinstellungen für den Benutzertyp eines Benutzers erkennt, unabhängig davon, wo der Benutzer die Ausleihaktion durchführt.

Beispielsweise verfügt ein Benutzer über die Benutzertyprichtlinie „STUDENT“. Sie sind von Institution A. Ihre Kundentyprichtlinie untersagt ihnen das Ausleihen, wenn ihre Schulden mehr als 100 $ betragen. Der Kunde hat 110 $ Strafe bezahlt, geht aber zur Einrichtung B und versucht, weitere Gegenstände auszuleihen. Das System erkennt, dass das Limit überschritten wurde, und verweigert die Ausführung der Aktion (ohne Übersteuerung).

Sie müssen in Ihrer Gruppe entscheiden, ob Sie unterschiedliche Benutzertyprichtlinien verwenden oder Benutzertyprichtlinien teilen möchten:

Group Payment Policy

Group payment policy

Mithilfe der Gruppenzahlungsrichtlinie können Sie bestimmen, welche Institutionen in Ihrer Gruppe Zahlungen annehmen und Ihren Kunden die Rechnungsstellung erlassen können. Ihre Institutionen müssen entscheiden, ob Sie den Institutionen in Ihrer Gruppe die Berechtigung erteilen möchten, Zahlungen anzunehmen oder Rechnungen für Ihre Benutzer zu erlassen. Wenn Sie keine Gruppenzahlungsrichtlinie festlegen, können die Institutionen in Ihrer Gruppe Zahlungen für Ihre Benutzer annehmen, aber nicht auf die Rechnungen Ihrer Benutzer verzichten.

Weitere Informationen finden Sie in der Gruppenzahlungsrichtlinie.

Hold Fulfillment Preferences

Hold fulfillment preferences

Ihre Einstellungen zur Vormerkungserfüllung (unter „Verwaltung/Allgemein“) können geändert werden, wenn Ihre Institution es vorzieht, Vormerkungen für Ihre Benutzer vor Benutzern anderer Institutionen innerhalb Ihrer Gruppe zu erfüllen. Die Standardeinstellung besteht darin, den Benutzern Ihrer Institution keinen Vorzug zu geben.

Weitere Informationen finden Sie unter „Einstellungen für die Vormerkung“.

Hold Request Policy

Auf diesem Bildschirm können Sie Vormerkungsrichtlinien für Artikel festlegen. Mithilfe von Vormerkungsrichtlinien wird festgelegt, wie lange Vormerkungen aktiv bleiben, die Vormerkungsweiterleitungsrichtlinie für Bibliotheken mit mehreren Standorten oder Zweigstellen und ob Benutzer Vormerkungen für ausgeliehene Artikel setzen können.

Die Richtlinien für Vormerkungen werden von der anfordernden Institution gesteuert, in der Regel ist dies die Heimatbibliothek des Benutzers. 

Durch Aktivieren der Einstellung „Am Abholort verfügbare Medien bevorzugen“ können Sie eine Vormerkung vor der Weiterleitung an die gesamte Ausleihgruppe an die anderen Zweigstellen der Abholinstitution weiterleiten. In der Pull-Liste sind zusätzliche Aktionen verfügbar, wenn diese Einstellung aktiviert ist. Zu den Aktionen gehören:

So konfigurieren Sie diese Einstellung:

  1. Navigieren Sie in der OCLC-Dienstkonfiguration zum Modul „Hold Request Policy“ . 
  2. Wählen Sie „Ja“für die Einstellung „Am Abholort verfügbare Artikel bevorzugen“aus.
    • Wenn ein Artikel am Abholort verfügbar ist, kann die Vormerkung nur mit in der Abholfiliale aufgegebenen Artikeln aufgelöst werden. Wenn das Personal am Abholort die Vormerkung weiterleitet oder am Abholort keine Artikel verfügbar sind, können relevante Artikel, die in einer beliebigen Filiale abgegeben wurden, weitergeleitet werden, um die Vormerkung aufzulösen.
      • If staff determine that the hold cannot be fulfilled, they can forward the hold to the other branches.
      • Wenn der Artikel am Abholort nicht verfügbar ist, kann die Vormerkung an eine beliebige Filiale weitergeleitet werden und erscheint auf der Abholliste jeder Filiale, die die Vormerkung erfüllen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter Richtlinie für Vormerkungen.

Hold Pickup Locations Map

Mithilfe der Karte mit den Abholorten für vorgemerkte Artikel können Sie steuern, wo die Artikel Ihrer Institution abgeholt werden dürfen. Die Parameter „Bestandsort“und „Regalstandort“ sind auf die Standorte Ihrer Bibliothek beschränkt.

Der Benutzertyp, die Heimatfiliale des Benutzers, der Standard-Abholortund die alternativen Abholorte werden jedoch gruppenbezogen berücksichtigt, sodass Sie angeben können, welche Optionen für Benutzer anderer Institutionen verfügbar sind und/oder welche Abholorte in anderen Institutionen für Ihre Materialien unterstützt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Karte mit den Abholorten .

Collection Type Policy

Wenn Sie Teil einer Gruppe sind, können Sie Vormerkungen beschränken, sodass nur Benutzer Ihrer Zweigstelle oder Institution Vormerkungen für Artikel an bestimmten Standorten vornehmen können.

Weitere Informationen finden Sie unter Sammlungstyprichtlinie.

SIP2-Adressen

Die Gruppenfunktionalität ist für Ihre Anwendungen verfügbar, die SIP2 zur Kommunikation mit WMS verwenden.  Durch die Aktivierung dieser Funktion ist Folgendes möglich:

Aktivieren Sie die SIP2-Gruppenfunktionalität

  1. Navigieren Sie zum Modul WMS Circulation> SIP2 IP Addresses der OCLC Service Configuration.
  2. Klicken Sie auf „Neu erstellen“ , um eine neue IP-Adresse hinzuzufügen, oder klicken Sie auf eine vorhandene IP-Adresse, um die Informationen zu bearbeiten.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Gruppenauflösung.
  4. Click Save.

Weitere Informationen finden Sie unter SIP2-IP-Adresse .